Sigma Portfolio – Trackers – FR

Dans cette partie, nous proposons un portefeuille modèle théorique de 10.000eur pour l'Europe et 10.000usd pour les Etats-Unis basé sur la réconciliation entre le taux d'investissement de notre module stratégie et les secteurs les plus attractifs selon notre module sectoriel.

De manière à limiter les opérations dans le portefeuille modèle, nous appliquons le processus d'investissement suivant:

1. Sur la première clôture hebdomadaire de chaque trimestre, nous sélectionnons pour chaque région les 3 secteurs les plus attractifs selon notre module sectoriel.
2. Nous investissons 10% de notre portefeuille dans chacun de ces trackers sectoriels
3. Le taux d'investissement global du portefeuille est ajusté sur chaque première clôture hebdomadaire du mois (et uniquement à ce moment là) sur base de notre "Investment Level" pour chaque région. Ceci est réalisé via l'utilisation de trackers larges sur le marché (tracker EuroStoxx et tracker Stoxx 600)
4. Si le taux d'investissement préconisé par notre "Investment Level" est en-dessous de 30%, alors nous utiliserons des trackers baissiers sur le marché et garderons les 30% investis dans les trackers sectoriels.